Automatización conversacional para operaciones financieras: el caso Cohen

Cómo Cohen logró agilizar la recepción de operaciones financieras por WhatsApp reduciendo en un 70% la necesidad de atención humana.

Caso de éxito

Cliente: Cohen
Industria: Financiera
Caso de uso: Automatizamos la recepción de operaciones financieras (compra-venta, cauciones, etc.) recibidas por WhatsApp. El cliente recibe un diálogo conversacional, fluido y empático, mientras se validan sus datos y se genera una petición en el sistema de backoffice.

VelocityFinance case study dashboard showing financial reporting interface

Desafíos

El desafío fue lograr que, mediante una conversación en lenguaje coloquial se recopilaran los datos necesarios para registrar operaciones financieras —como número de comitente, especie, montos y cantidades—, permitiendo además la confirmación o modificación por parte del usuario.

Estos datos ingresados debían ser validados a través de un servicio externo antes de enviarlos al sistema, e integrarse con una interfaz que permitiera monitorear en tiempo real las conversaciones del agente virtual, con posibilidad de intervención humana cuando fuera necesario.

La solución:

Se diseñó e implementó un agente virtual conversacional en WhatsApp que:

Guía al cliente en un diálogo natural y coloquial para ingresar los datos de la operación financiera (ej: número de comitente, especie, montos y cantidades).
Valida la información en tiempo real mediante una conexión vía API con el servicio de backoffice, garantizando precisión y seguridad antes de registrar la operación.
Permite correcciones y confirmaciones dentro de la misma conversación, reduciendo errores y mejorando la experiencia del usuario.
Automatiza la integración con el sistema de backoffice, generando la petición de manera inmediata y sin intervención manual.
Mediante la utilización de Bamline se logró que todo el agente virtual pueda ser monitoreado en cualquier momento mediante una interfaz web simple e intuitiva.

Los resultados

BamAI ayudó a que:

Se agilice la recepción de operaciones financieras por el canal WhatsApp reduciendo en un 70% la necesidad de atención de un humano.
Se mejore la experiencia del cliente, reduzcan los tiempos de gestión y se asegure la trazabilidad de cada operación.

Lo que dice nuestro cliente

“A través del proceso implementado por BamAI nuestros productores lograron atención y respuesta inmediata mientras que nuestra mesa de operaciones se puede enfocar en realizar el análisis y ejecución de los pedidos, realmente se pudo optimizar el proceso de punta a punta.”