Automatización conversacional en WhatsApp para operaciones financieras: el caso Cohen

Cómo Cohen logró agilizar la recepción de operaciones financieras reduciendo en un 70% la necesidad de atención humana.

Featured case study

Cliente: Cohen
Industria: Financiera
Caso de uso: Automatizar la recepción de operaciones financieras (ej: compra, venta, cauciones, etc) recibidas mediante el canal WhatsApp otorgando al cliente un diálogo conversacional, fluido y empático, validando los datos ingresados y generando una petición dentro del sistema de backoffice.

VelocityFinance case study dashboard showing financial reporting interface

Desafíos

El desafío consistía en lograr que, mediante una conversación en lenguaje coloquial, se recopilaran los datos necesarios para registrar operaciones financieras —como número de comitente, especie, montos y cantidades—, permitiendo además su confirmación o modificación por parte del usuario.

Este proceso debía validar los datos ingresados a través de un servicio externo antes de enviarlos al sistema, e integrarse con una interfaz que permitiera monitorear en tiempo real las conversaciones del agente virtual, con posibilidad de intervención humana cuando fuera necesario.

La solución:

Para responder a los desafíos, se diseñó e implementó un agente virtual conversacional en WhatsApp montado en la solución Bamline que:

Guía al cliente en un diálogo natural y coloquial para ingresar los datos de la operación financiera (ej: número de comitente, especie, montos y cantidades).
Valida la información en tiempo real mediante una conexión vía API con el servicio de backoffice, garantizando precisión y seguridad antes de registrar la operación.
Permite correcciones y confirmaciones dentro de la misma conversación, reduciendo errores y mejorando la experiencia del usuario.
Automatiza la integración con el sistema de backoffice, generando la petición de manera inmediata y sin intervención manual.
Mediante la utilización de Bamline se logró que todo el agente virtual pueda ser monitoreado en cualquier momento mediante una interfaz web simple e intuitiva.

Los resultados

BamAI ayudó a que:

Se agilice la recepción de operaciones financieras por el canal WhatsApp reduciendo en un 70% la necesidad de atención de un humano
Se mejore la experiencia del cliente, reduzcan los tiempos de gestión y se asegure la trazabilidad de cada operación.

Lo que dice nuestro cliente

"Creative Portfolio delivered our entire platform ahead of schedule—flawless execution

“A través del proceso implementado por BAM AI nuestros productores lograron atención y respuesta inmediata mientras que nuestra mesa de operaciones se puede enfocar en realizar el análisis y ejecución de los pedidos, realmente se pudo optimizar el proceso de punta a punta.”